PTS Vermögensverwaltung
VERMÖGENSVERWALTUNG | FAMILY OFFICE LEISTUNGEN
Vermögensverwaltung
Unsere Vermögensverwaltung ist eine Dienstleistung – kein Produkt. Ganz nach Wunsch optimieren wir Ihre Wertpapieranlagen. Auch gerne in Zusammenarbeit mit Ihrem Wirtschaftsprüfer oder Treuhänder.
STRUKTURIERTE
ANALYSE
LÜCKENLOSE
KONTROLLE
Die Kurse aller Wertpapiere, in die wir investieren, werden in einem Börseninformationssystem laufend elektronisch überwacht. Dieses gibt Alarm, wenn es zu signifikanten Kursereignissen kommt.
OBJEKTIVE ANLAGEENTSCHEIDUNG
Die Selektion von Anlageideen nach rationalen, vorher festgelegten Qualitätskriterien mündet nicht nur in nachvollziehbare Dispositionen, sondern ermöglicht auch eine individuelle Anpassung an Bedürfnisse und Vorstellungen. Alle unsere Dispositionen werden genau so wie die entscheidungsvorbereitende Information dokumentiert und verständlich gemacht.
STRUKTURIERTE ANALYSE
LÜCKENLOSE KONTROLLE
Die Kurse aller Wertpapiere, in die wir investieren, werden in einem Börseninformationssystem laufend elektronisch überwacht. Dieses gibt Alarm, wenn es zu signifikanten Kursereignissen kommt.
OBJEKTIVE ANLAGEENTSCHEIDUNG
Die Selektion von Anlageideen nach rationalen, vorher festgelegten Qualitätskriterien mündet nicht nur in nachvollziehbare Dispositionen, sondern ermöglicht auch eine individuelle Anpassung an Bedürfnisse und Vorstellungen. Alle unsere Dispositionen werden genau so wie die entscheidungsvorbereitende Information dokumentiert und verständlich gemacht.
IHR VERMÖGEN IST BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN
Unser Investmentprozess gliedert sich in mehrere Schritte: Die Titelauswahl findet im Team statt. In einem „Brainstorming“ tragen wir zunächst Ideen zusammen. Dabei bewegen wir uns bewusst „out of the box“ und beziehen auch Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ein, die zunächst möglicherweise nicht in die gegebene Struktur passen. Die Ergebnisse werden dann einer ersten kritischen Würdigung unterzogen, in der anfangs oberflächlich Chancen und Risiken in ein Verhältnis gesetzt werden. Die Wertpapiere, die aus dieser Abwägung nach mikro- und makroökonomischen Kriterien positiv hervorgehen, werden auf unsere „long-list“ genommen.
Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere
Wir nutzen Risikokontrollsysteme
Unser Investment-Prozess ist klar strukturiert und folgt Ihren Anlagerichtlinien
In dieser Auswahl stellt sich über einen Vergleich der relevanten Kriterien schnell heraus, welche Ideen lohnen, weiter verfolgt zu werden. Die wenigen vielversprechenden Ergebnisse werden nun einer weiteren detaillierten Analyse unterzogen. Dieser Ansatz, der keiner übergeordneten Idee, keinem Suchschema folgt, wird allgemein als „bottom-up“ bezeichnet.
Wichtiger Entscheidungsfaktor ist auch das Thema Environmental Social Governance (ESG). Hierzu verwenden wir die Schwellenwerte, die über unser Börseninformationssystem zur Verfügung gestellt werden. Der exakte Umgang mit diesem Faktor wird individuell im Kundengespräch festgelegt.
Die Anlageentscheidung erfolgt strukturiert und EDV-gestützt, jedoch nicht automatisiert. Zur Entscheidungsfindung gehört, dass alle relevanten Fakten zusammengetragen und nach festgelegten Kriterien eingeordnet und bewertet werden. Für weitere und detaillierte Informationen klicken Sie bitte hier.
Alle bei uns getätigten Investitionen werden dann mittels eines elektronischen Kursverfolgungs-Systems einer stringenten Überwachung unterzogen. Signifikante Änderungen der Börsenbewertung bleiben daher nicht unbemerkt. Ihren Ursachen wird nachgegangen und nötigenfalls werden Umschichtungen vorgenommen, natürlich in allen Depots unserer Kunden.
Family Office Leistungen
BEI UNS WERDEN SIE OBJEKTIV BERATEN.
Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt unserer Beratungsgespräche. Wir arbeiten nicht mit vorgefertigten Lösungen, sondern verschaffen uns im Dialog mit Ihnen einen Überblick über Ihre Vorstellungen, Ziele und wirtschaftliche Situation. Ihre Kenntnisse über das Wertpapier- und Börsengeschäften gehören natürlich genauso zu den wichtigen Informationen, wie Ihre Einstellungen zu Investorenrisiken und Marktschwankungen – also Ihrem eigenen Risikoappetit und Ihrer persönlichen Risikotragfähigkeit.
Kundenorientiert
Sie bestimmen die Anlagerichtlinien. Wir setzen Sie in die Praxis um.
Sachgerecht
Wir bringen unsere Erfahrung und unser Know-How ein, um Ihre Anlageziele zu erreichen.
Unabhängig
Wir arbeiten unabhängig von Banken, Fondsanbietern und anderen Wertpapier-Emittenten.
WIR VERMITTELN KEINE VORGEFERTIGTEN LÖSUNGEN.
WIR SIND FOKUSSIERT AUF IHREN NUTZEN.
Sie, unsere Kunden, zu verstehen und Ihnen adäquate Anlagevorschläge zu unterbreiten, ist Kern unserer Bemühungen. Diese von Ihnen übermittelten Informationen kombinieren wir mit unserer Expertise. In der Synthese entsteht dann ein Beratungsprozess, der Ihren Bedürfnissen gerecht wird.
Wir stellen unseren Mandanten einmal im Quartal ein ausführliches Reporting zur Verfügung. Dieses beinhaltet neben einer kurzen Beschreibung des Marktverlaufs des abgelaufenen Quartals selbstverständlich auch die relevanten Performance-Daten, Risiko-Kennzahlen und eine Auflistung aller Umsätze. Dieses Reporting stellen wir gerne elektronisch zur Verfügung –
auch für Ihren steuerlichen Berater.
Gerne stellen wir Ihnen unser großes Netzwerk zur Erfüllung komplexerer Herausforderungen zur Verfügung. Wir verfügen über Experten, die wir zur Abklärung von steuerlichen Sondersituationen oder auch zu spezifischen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen hinzuziehen können.
